计算机行业周报:积极布局AI核心方向

admin4天前文化10
  市场回顾:本周(2025.3.24-2025.3.28),沪深300 指数上涨0.01%,计算机指数下跌4.89%。  周观点:积极布局AI 核心方向  (1)国内外模型端不断迭代升级,推动应用端繁荣3 月26 日,GPT-4o 原生图像生成上线,支持语音/文字指令实时修改图像,生成质量远超Gemini。据OpenAI 官方说明,GPT-4o 在多个方面相较于过去的模型进行了改进,一是更好的文本集成;二是增强的上下文理解;三是改进的多对象绑定;四是多样化风格转化。此外,3 月24 日晚,DeepSeek 发布V3 模型小版本升级,新版本DeepSeek-V3-0324 在模型参数上达到685B,并采用MIT许可证,为用户带来全新体验。该版本重点提升了数学和编程能力,性能接近Claude 3.7 Sonnet,且对用户免费开放使用。模型端的不断升级于改进,为应用端繁荣提供坚实基础,我们持续看好应用端投资机遇。  (2)边缘算力效率提升,端侧AI 步入高速发展阶段火山引擎与Intel 联手打造的AIoT 智变浪潮活动将于4 月2 日举办,会上火山引擎将发布“智跃计划”,通过落地方案和生态协同,助力硬件企业实现智能化升级。此外,根据驱动之家报道,小米真AI 智能眼镜将于4 月发布,作为小米首款真AI 智能眼镜,将采用双芯架构,自带镜头,产品全面对标Meta Rayban,搭载AI 功能、音频耳机模块、摄像头模块,并以小米自有品牌形式发布。随着DeepSeek 等企业推动长思维链推理模型,同时边缘端算力效率提升、成本降低,端侧AI 迎来新发展机遇。  投资建议  AI 应用端继续推荐金山办公、鼎捷数智、金蝶国际、科大讯飞、用友网络、合合信息、致远互联、同花顺、拓尔思、焦点科技、税友股份、上海钢联等,受益标的包括迈富时、泛微网络、高伟达、金桥信息、汉得信息、新致软件、汉王科技、汉仪股份、三六零、万兴科技、彩讯股份、福昕软件、普元信息、兴图新科等。  AI 基础设施推荐深信服、深桑达、淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码等,受益标的包括云从科技、优刻得、青云科技、首都在线、科华数据、弘信电子、数据港、寒武纪、紫光股份、工业富联、景嘉微、卓易信息、远东股份等。  端侧AI 推荐中科创达、软通动力,受益标的包括萤石网络、乐鑫科技、移远通信、美格智能、中科蓝讯、恒玄科技、国光电器等。  风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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