龙光集团公布219.62亿元境内债务重组方案，为投资人提供折价购回等五个选项

3月18日，《每日经济新闻》记者获悉，深圳市龙光控股有限公司（以下简称龙光集团）向债权人公布了整体境内债务重组方案，涵盖“H8龙控05”“H9龙控01”“H9龙控02”“H1龙控01”等21笔债券，本金余额合计219.62亿元。

值得注意的是，龙光集团提供了折价购回、资产抵债、债转股、特定资产和全额展期留债等五个选项，以满足不同类型投资人的需求。

具体来看，选项一为折价购回，龙光集团拟筹集不超过5亿元现金资源，以债券面值15%的价格向持有人折价购回。

选项二为资产抵债，包括实物资产抵债和财产权信托份额抵债两种模式。龙光集团抵债的资产包括自持商业、写字楼、酒店、可出售住宅等，分布于深圳、成都、南宁等地。而在财产权信托份额抵债模式下，龙光集团拟以每100元债券面值可申报登记25元价值的实物资产，投资人直接兑换；信托模式下，每100元债券面值可申报登记30份信托份额，投资人享有多项资产收益权，且龙光集团设置到期收购安排，保障回收确定性，信托期限预计第3至5年分配资金，并含0.5%的头部现金。

选项三为债转股，龙光集团拟增发不超过5.3亿股普通股股票，用于抵偿境内债券份额，转股价为6港元/股，与海外方案一致。

选项四为特定资产选项，龙光集团拟依托上海某13万平方米的优质商业项目设立信托，让债券持有人享有收益权。每100元债券面值可申报登记100份信托份额，信托期限15年，存续期内依靠项目经营性净现金流受偿，并有0.5%的头部现金。

选项五为展期留债，未参与其他选项的债券剩余本金展期9.5年，利息调整为1%，自第5年期末开始分期兑付。

记者注意到，今年2月，龙光集团对外公布了境外债务重组方案，约有76.4%的债权人加入整体CSA（整体债权人支持协议）。当时龙光集团对境外债务的债权人提供了四个选项，包括现金支付、优先票据及强制可转债、强制可转债和普通票据及强制可转债。

截至2024年6月30日，龙光集团总资产为2264.88亿元，其中流动资产为1716.19亿元，现金及银行结余95亿元。负债总额为1959.75亿元，流动负债总额1593.97亿元。资产负债率为86.53%。

2024年上半年，龙光集团新开工项目面积约为27万平方米、竣工项目面积228万平方米、发展中项目面积887万平方米，较上年同期分别减少9万平方米、111万平方米、999万平方米。

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