彻底引爆!这个赛道火了,全线上攻!

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  内蒙古呼和浩特市卫生健康委发布相关文件,生育三孩及以上发放育儿补贴100000元。

  3月14日,A股全天震荡走强,三大指数放量大涨。截至收盘,沪指上涨1.81%,站上3400点,报3419.56点;深成指上涨2.26%,创业板指上涨2.8%。全市场4494股上涨,786股下跌;成交额18409.45亿元,较昨日增量约1926亿元,换手率4.39%。

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  盘面上,大消费板块全线爆发,乳业、白酒、三胎、托育等概念领涨。乳业概念股中,熊猫乳品、西部牧业、皇氏集团、贝因美、天润乳业等近20股涨停;大金融板块走强,信达证券、南华期货、瑞达期货等股封板。下跌板块较少,仅有军工电子、钢铁相关等小幅下跌。

  展望后市,东兴证券认为,两会报告指明全年发展方向,各种题材性热点进一步升温,结构性行情愈演愈烈,总体成交仍维持较为活跃的态势。随着3月下旬开始逐步进入上市公司年报和季报披露期,市场更加关注基本面和业绩,整体指数表现将会更加良性。

  三胎概念掀起涨停潮

  3月13日,内蒙古呼和浩特市卫生健康委发布相关文件,明确当地育儿补贴项目实施细则及服务流程。其中,发放标准中明确:

  1.生育一孩一次性发放育儿补贴10000元;

  2.生育二孩发放育儿补贴50000元,按照每年10000元发放,直至孩子5周岁;

  3.生育三孩及以上发放育儿补贴100000元,按照每年10000元发放,直至孩子10周岁。

  同时,3月13日,呼和浩特市教育局发布落实《关于促进人口集聚 推动人口高质量发展的实施意见》的实施细则和服务流程。其中明确:在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择。

  该消息迅速登上热搜,引发网友热议。网友表示,“建议普及全国”“看到补贴力度,我觉得还能再生一个”。也有网友表示,“现在很多家庭都没有人照顾孩子。建议政府加大支持社区托育中心的建设。”“希望还有入学之类相关优待政策配套推出!”

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  反映到二级市场中,三胎概念掀起全面涨停潮。骑士乳业“30cm”涨停,熊猫乳品、西部牧业、康芝药业、孩子王等多股“20cm”涨停,金发拉比、阳光乳业、爱婴室等多股涨停。

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  方正证券对此表示,在生育补贴政策大力度支持下,后续出生人口边际有望企稳。消费者对于儿童相关支出支付意愿高,对产品品质、安全等要求高,生育补贴增加了有孩家庭的收入端,有望为母婴零售及用品赛道提供较强的基本面支撑,头部优质品牌有望更为受益。

  从主力净流入额来看,今日13只三胎概念股主力净流入额过亿元。汤姆猫、伊利股份领先,主力资金分别净流入7.23亿元、5.84亿元;奥飞娱乐、贝因美、熊猫乳品等股主力资金净流入金额居前。

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  这些托育概念股业绩向好

  与三胎概念一齐走高的还有托育服务概念。政策面上,2025年政府工作报告指出,制定促进生育政策,发放育儿补贴,大力发展托幼一体服务,增加普惠托育服务供给。

  此前,国家卫健委主任雷海潮表示,今年将发放育儿补贴,国家卫健委正在会同有关部门,起草相关的育儿补贴的操作方案。要进一步降低生育、养育和教育方面的成本,要大力发展托幼一体化的服务,为需要进行托育服务的家庭提供更多普惠性服务。

  根据企查查数据,近年来,我国托育相关企业数量逐年增加。截至2024年末,相关企业存量达12.85万家。截至两会前夕,我国现存12.99万家托育相关企业,再创新高。

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  数据来源:企查查

  据证券时报·数据宝统计,A股市场的托育服务概念股,共计17股。从融资客加仓来看,2025年以来,拓维信息、汤姆猫、长江传媒、景兴纸业融资加仓金额居前,分别为13.35亿元、2.2亿元、4283.22万元、2810.56万元。

  拓维信息旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是将5G、AI、大数据等先进信息技术融合到幼儿园的各个场景中,目前已入驻华为云严选商城;

  汤姆猫正在研发AI产品,包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事APP等。公司的AI机器人定位为儿童的AI伙伴,专注于儿童的交互陪伴,以提升用户的交互体验和情感信任度;

  长江传媒旗下爱立方公司精耕幼教市场,积极谋划幼教信息化、幼教培训、托幼一体化和幼教全程服务重点项目。

  从业绩上看,孩子王、豆神教育(维权)、创源股份、金发拉比2024年实现盈利,净利润金额依次为1.86亿元、1.65亿元、1.13亿元、0.75亿元。其中,豆神教育净利润同比增幅422.24%;金发拉比扭亏为盈。

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