汇控：摩根大通予 108 港元目标价 评级“增持”

快讯摘要

3 月 7 日摩根大通称汇控路演中投资者有忧虑，予其 108 港元目标价，评级“增持”。

快讯正文

【3 月 7 日，摩根大通发布报告称】摩根大通近期就汇控举行的一场路演中，投资者对汇控的基本因素存忧，如重组执行及有形股本回报率能力较低，仅为 14%至 16%。讨论集中于汇控能否实现市盈率重估，以及其与渣打的估值对比。该行现给予汇控 108 港元目标价，为预测市账率 1.3 倍，若与已发展市场同业相比，其估值可达预测市账率 1.5 倍，评级“增持”。该行认为渣打有更佳的增长趋势，而汇控在盈利与股东回报清晰度方面表现更好，基于关税不确定因素，汇控能提供更佳的风险回报。

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